这140000000台空调,都卖去哪儿了?

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  2020年即将结束,今年中国空调整体市场呈现出五大特征。

  周期状态未变规模深度调整持续承压

  产业在线数据显示,2020年中国家用空调行业继2019年之后再度下滑,总生产量为1.42亿台,同比下降4.2%;总销量1.38亿台,同比下降7.5%。其中,内销总量回落至8009万台,同比下跌12.7%;出口总量稍有缓解,增长0.8%。

  在疫情的冲击下,虽然市场规模在不断调整,但需求并没有发生实质性改变。

  从中国家用空调20余年发展历程来看,行业呈现出规律的周期性发展特点,每3~4年为一个发展周期。产业在线曾判断2019年中国家用空调行业进入了新的调整周期,对比历史的调整幅度,3%的降幅较小。2020冷年遭遇疫情的冲击,整体降幅为7%,行业目前并没有充分调整到位,调整仍将持续。

  受到新冠肺炎疫情影响,国内市场第一季度出货不太顺畅。从第二季度开始,行业进入边际改善通道,由于下半年是市场淡季,行业短期内依然承压,因此国内市场处于L型调整周期中。

  短期波动无可避免,但是由于下半年房地产成交量回升,加之房地产竣工面积持续增长,为后续需求的逐步释放提供了基础。产业在线认为,明年上半年行业将出现恢复性增长,行业实质性增长将取决于2021年中旺季的销售情况。基于此,我们初步判断,2021冷年中国家用空调行业将会出现小幅恢复性增长,其中内销和出口将分别有7%和3%的同比增长。

  新能效达到国际领先地位产品标准加速切换

  今年,中国家用空调新能效标准实施是一件行业大事。新冠肺炎疫情的出现并未延迟新能效标准的推进和实施。新能效标准实施后,我国家用空调的能效要求已经达到国际领先水平。

  产业在线通过调研,将我国空调新能效标准和其他国家进行横向对比后确认:我国最新的空调产品能效水平已经和日本、澳大利亚等发达国家相当,跻身世界一流水平。

  同时我们也在关注整个新能效切换的过程,目前新一级和新三级是企业普遍主推的产品方向,其中新三级的产品数量略多于新一级,新二级其次,由于新四级没有旧产品的对应,没有企业在推进;因为成本较高的原因,新五级标准的产品数量大幅萎缩。按此发展趋势,国内空调制式有望在未来两年内达到95%以上变频率,全变频化指日可待。

  产品结构亟待调整经营压力贯穿全线

  受新冠肺炎疫情影响,家电企业上半年财报收入出现不同程度的下滑。通过长周期数据趋势观察,自2008年下半年起,受房地产后周期影响,家电行业增速开始放缓。直到2019年第二季度环比略有改善,但这种小幅提升更多是结构性改善。2020年第一季度后,除了小家电以外,新冠肺炎疫情对家电产品整体销售有非常明显的影响。

  第二季度企业的收入增长出现较为显著的差异,有些在持续恢复,有些已经开始增长。不同企业之间表现各异,其中产品多元化的企业收入增长趋势明显好于其他企业,他们在渠道、品类、海外市场、营销等多方面率先布局,且发挥了最大效用,建筑起相对稳固的护城河,发展更具韧性,也具备更高的抗风险能力。另一个趋势是,整机企业控制成本的方法和体系在向上游企业转移,上游企业的经营压力比整机企业更为明显。

  从上市公司的财务报表来看,虽然部分家电企业第二季度的收入已经实现了增长,但从细分品类来看,大部分企业的空调产品收入增长压力依然很大。虽然空调行业大规模的价格战已经基本结束,但是整个行业的盈利压力却并没有出现明显恢复。最主要的原因有二:一是需求不足,二是价格大幅度的下跌需要时间恢复。此外,因为长期促销,低价位的产品结构占比较大,且消费分级非常显著,企业控制成本的压力越来越大。

  成本控制也需要关注两点,一是新能效标准升级带来制造成本的增加,二是今年大宗原材料,比如铜、钢的价格稳中有升,对企业的制造成本控制造成压力。所以,一方面空调企业在未来一段时间还需要咬紧牙关过苦日子,另一方面也压缩了再度价格战的竞争空间。

  竞争持续升级品牌格局生变

  今年,空调龙头企业主动掀起大幅度、大范围、长时间的价格战,让整个市场的竞争持续升级。同时空调新能效标准的实施也导致产品结构调整,客观上加剧了行业的价格战。

  在此背景下,品牌之间的竞争发生了一些变化。首先,头部品牌的集中度继续走高,大格局并未发生根本性改变,但行业内的小品牌处境越加艰难,体现在小品牌面临巨大资金压力,不得不寻找更多出路或面临转型;其次,头部品牌之间的竞争也愈发胶着和惨烈,除了龙头品牌拼尽全力,河南天意健康咨询有限公司,处于“山腰”的企业同样也在厮杀。

标签: #智能空调 #空调出口

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