印尼最大规模IPO将诞生:电商Bukalapak拟最高募资15亿美元

小萌宠 0

7月9日消息,印尼电商巨头Bukalapak计划通过首次公开募股(IPO)筹集高达21.9万亿印尼盾(约合15亿美元)的资金,成为印尼首家利用本国股市上市的科技独角兽公司。根据交易条款,Bukalapak计划以每股750至850印尼盾的价格发行约193亿股股票,筹资约11亿美元。这家电子商务巨头的估值约为56亿美元。该公司还设定了超额配售或“绿鞋”期权,可将总发行量限制在257.7亿股。

Bukalapak公司在IPO招股说明书中说,计划于8月6日上市,利用计划放宽上市要求的机会。根据彭博收集的数据,该公司将成为印尼有史以来规模最大的IPO,超过2008年PT Adaro Energy 13亿美元的IPO。根据交易条款,该公司周五开始接受投资者认购,计划于7月19日定价。

Bukalapak的IPO将是这个东南亚国家的一个里程碑。新冠肺炎大流行提振了这个世界第四人口大国的电子商务需求。该国的电子商务正与软银集团支持的Tokopedia、阿里巴巴旗下的Lazada Group和新加坡Sea有限公司旗下的Shopee等竞争对手展开竞争。

Bukalapak在发布的一份新闻稿中称,该公司2020年的营收为9580万美元,注册用户为1.049亿。“通过此次IPO计划,我们可以进一步加强我们的业务网络,并为小企业和其他数字生态系统中的人提供机会,”Bukalapak首席执行官拉赫马特·凯穆丁(Rachmat Kaimuddin)在声明中表示。

印尼股市价值4500亿美元,超过新加坡,今年将迎来一个丰收年。IDX董事I Gede Nyoman Yetna上周表示,今年以来,IPO已超过20宗,还有更多正在筹备中。印尼证券交易所(indonesian Stock Exchange)专员潘杜·斯贾利尔(Pandu Sjahrir)表示,除了Bukalapak和网约车巨头GoTo,另外三家总市值约为20亿美元的印尼公司也在寻求上市。

从香港到伦敦,世界各地的证券交易所都试图从全球IPO热潮中分一杯羹。印尼与其他交易所一道放宽监管,以吸引经常亏损但备受追捧的快速增长初创企业。随着东南亚初创企业的成熟和投资者寻求退出,Bukalapak上市之际,东南亚的初创企业正在走向成熟,投资者正在寻求退出:该地区最有价值的私人公司Grab Holdings Inc.计划在今年下半年通过一家空白支票公司上市。(金泽)

  • 评论列表

留言评论